据香港媒体报道，俄罗斯铝业计划发行 1亿美元人债，约 6.63亿元人民币，上周起已透过牵头行，向机构投资者查询认购兴趣及问价。
据香港《苹果日报》报道，一直有意在港发行人民币债券的全球最大铝生产商俄罗斯铝业（486），据悉，上周起已透过牵头行，向机构投资者查询认购兴趣及问价。俄罗斯铝业初步计划发行 1亿美元人债，约 6.63亿元(人民币，下同)。鉴于俄罗斯铝业负债重、风险偏高，现阶段未知市场接受程度，息率定价很可能是已发行的企业人债水平最高的一间。
若配售工作进展顺利，俄罗斯铝业人债有望短期内完成发行，成为首家在港发行人债的俄国企业。消息指出，俄罗斯铝业拟发行的 3年及 5年期人债，年息率初步叫价分别约 5厘及 5.3厘，该公司正透过法巴及东亚银行等，向机构投资者询价，惟最终条款及能否发行，视乎投资者反应决定。
集资额涉 6.6亿元
由于在港发行人债较内地筹发的息率成本，便宜达数十点子，故越来越多红筹及跨国企业，考虑在港安排人债发行。
消息指出，今年初才在港上市的俄罗斯铝业，其管理层 9月初已表示，麦当劳发行人债后，该公司亦考虑在港筹发，并计划会晤投资银行及机构投资者。
不过，资本市场人士指出，因俄罗斯铝业债务沉重，并无信用评级兼有潜在违约风险，预测其人债息率须大幅高于其他企业，有意见甚至以 3年期为例，年息率须达 8厘才吸引。
近期完成发行企业人债的两间红筹公司，包括华润电力及招商局国际母公司招商局集团(香港)，前者的 3年及 5年期企业人债，年息率分别为 3厘及 3.75厘，后者 3年期债务息率为 2.9厘。
俄罗斯铝业早前公布首 3季度业绩扭亏为盈，大赚 14.2亿美元，但单计第 3季则按年大跌 55%。
财政部快公布港发人债
此外，中国财政部再度来港发行国债的计划，筹备工作亦积极展开，财政部可能在短期内正式公布第二度来港发债的具体安排，冀下月内完成发行，中银香港及交行香港分行，担任牵头安排行的呼声甚高。
