此次对于电解铝企业的实际用电水平确定为铝液综合交流电耗，要低于我们通常统计的铝锭综合交流电耗，据统计，在目前电解铝的运行产能中，铝液综合交流电耗在13700千瓦时/吨以上的有160-170万吨/年，综合交流电耗在13800千瓦时/吨以上的有120-130万吨/年。而实际核算时企业自我调整空间也比较大，在定义不是很清晰的情况下很难统计其实际的铝液综合交流电耗，未来能够被执行差别电价的企业预计将较为有限。
另外，该《通知》还指出，各地不得自行降低对电解铝企业的用电价格，已实行电价优惠的应立即纠正。同时，要严格执行对电解铝企业自备电厂自发自用电量收取政府性基金、附加和系统备用费的有关规定，不得自行减免。再次重申不得对电解铝企业实行优惠电价，显现了政府对电解铝产能结构调整的决心，有利于市场对已有电解铝产能的自动调节，一些高成本，竞争力较差的电解铝企业将陆续退出市场，真正形成对国内电解铝产能结构的优化dalilvcai.com。
加速淘汰落后产能
值得注意的是，13700千瓦时的标准实际上高于2012年的全行业水平。中国有色金属工业协会副会长贾明星今年早些时候表示，由于电解铝dalilvcai.com节能技术的广泛推广，2012年全行业铝锭综合交流电耗平均下降到每吨13844千瓦时，比上年下降每吨69千瓦时，相当于每吨铝二氧化碳排放量降低了63千克。
“按这个标准看，全行业中，不少企业如不降低能耗，对技术进行改进，将付出更高的生产成本和代价。”一位市场人士对记者分析。
“对电解铝企业实行阶梯电价，目的是运用价格杠杆加快淘汰落后电解铝产能，减少资源过度消耗，促进电解铝行业结构调整。”国家发改委坦言，下一步，该部委将会同有关部门根据国家宏观调控和产业调整需要，“适时在其他行业推广，推动产业转型升级，促进经济持续健康发展”。
不止是使用惩罚性电价，据工信部官网消息，该部委原材料司副司长骆铁军强调，铝行业要充分认识化解电解铝产能过剩矛盾工作的重要性和艰巨性，抓好化解电解铝产能过剩各项工作任务的落实和实施，“有关地方、部门、企业应重点从严格控制新增电解铝产能、加强对现有电解铝产能的规范管理、建立公平合理的市场竞争环境、积极推动铝材推广应用等几方面开展工作”。此前，官方文件就明确严控电解铝的新建产能。
一位常年与大钢厂打交道的钢贸人士昨日告诉记者，对电解铝行业的限制新建产能、增加企业成本的方式实际上同样可借鉴到钢铁、造船等官方认定的产能过剩的行业中。“事实上，大家都明白，环保牌一直是治理产能过剩的利器。但前提是，地方政府能对经济贡献极大、能稳定就业、但污染较大的行业动政策上的"真格"。”该人士说。
“上述电耗标准即吨铝耗电13700度的标准定得不高。”分析师张晨光认为，全国耗电在这个标准之上的产量占比仅6.1%。“加上耗电计算可调节性，这一标准对产能淘汰的影响非常有限。”
《通知》还对优惠电价做了说明。《通知》强调，各地不得自行降低对电解铝企业的用电价格，已实行电价优惠的应立即纠正。同时，要严格执行对电解铝企业自备电厂自发自用电量收取政府性基金、附加和系统备用费的有关规定，不得自行减免。
对此，多位企业负责人表示，取消优惠电价影响较大，但优惠电价可以增加地方GDP，提高就业率，地方政府都不希望辖区内企业关停，因而最终执行效果难以评价。
《通知》称，对电解铝企业实行阶梯电价，目的是运用价格杠杆加快淘汰落后电解铝产能，减少资源过度消耗，促进电解铝行业结构调整。下一步，国家发改委将会同有关部门根据国家宏观调控和产业调整需要，适时在其他行业推广，推动产业转型升级，促进经济持续健康发展。
此次阶梯电价执行日期自2014年1月1日开始，颇有迫在眉睫之感。但分析师认为，政策落实更为重要。
上述分析师表示，今年以来河南、山西等省份正在积极申请直购电政策，而山西地区部分铝企已与当地电厂达成了直购电协议，电价优惠幅度在0.05-0.1元/度左右。另外，西南地区部分省份习惯采用电价补贴、税收返还等政策帮助铝企降低生产成本。若该政策实行，将从源头上制止上述行为的发生，这必将增加企业生产成本。
从去年开始，国家层面就多次表示要把化解产能过剩矛盾作为调整产业结构的工作重点，但电解铝行业产能却越调越多。上述分析师介绍，截至目前，国内建成产能已达3260.9万吨，产能利用率仅维持在80%左右。
他指出，本次通知仅仅是从政策层面作了要求，并没有明确落实方式。如果由企业自主上报电耗，必有操作空间，上报数据真实性难以确定。而如果发改委直接派专员调查又面临技术性、地域性难题。政策能否得到真正落实，将是左右电解铝行业走势的关键。
铝业分析师张晨光也认为，此次对于电解铝企业的实际用电水平确定为铝液综合交流电耗，要低于我们通常统计的铝锭综合交流电耗。据统计，在目前电解铝的运行产能中，铝液综合交流电耗在13700千瓦时/吨以上的有160-170万吨/年，综合交流电耗在13800千瓦时/吨以上的有120-130万吨/年。而实际核算时，企业自我调整空间比较大，在定义不是很清晰的情况下，很难统计其实际的铝液综合交流电耗。因此，未来能够被执行差别电价的企业，预计将较为有限。
行业洗牌加剧难免
一位业内人士告诉记者，目前我国铝冶炼企业开工率已跌至70%以下。在这些闲置产能中，落后产能居多，其在能源消耗、废物排放、生产成本等方面均存在一定的弱势。
之所以落后产能仍然存在，主要是因为有利可图。但伴随着铝价的下跌，这方面的支撑作用也在弱化。2013年以来，铝价延续去年的疲弱态势，并早已跌至成本线以下，国内铝冶炼行业长期处于亏损经营的态势。后市铝价进一步下跌的可能性仍然存在，电解铝企业的生存环境将持续恶化，市场对于淘汰电解铝行业落后产能的作用将进一步释放。
据了解，2013年国内电解铝行业吨铝电耗在13762度左右，行业平均成本在15240.32元/吨，在当前正常电价条件下，尚有1167.6万吨的亏损产能。而电价每增加一分钱，企业生产成本将增加138元/吨左右，若阶梯电价真正落实，企业亏损幅度将大增，明年将有更多企业加入停减产大军，行业必将面临洗牌。
张晨光指出，通知体现了政府对电解铝产能结构调整的决心，有利于市场对已有电解铝产能的自动调节，一些高成本、竞争力较差的电解铝企业将陆续退出市场，真正形成对国内电解铝产能结构的优化。2013年国内已经有超过120万吨/年的电解铝产能实施减产，预计明年在铝价整体不乐观的情况下，铝企减产力度仍将持续。
张猛强调，发改委这次通知仅仅是从政策层面作了说明，并没有明确落实方式。地方政府为增加政绩，保证就业，往往阳奉阴违，上有政策下有对策，默许企业增资扩产行为。如果由企业自主上报电耗，必有操作空间，上报数据真实性难以确定。相反，如果发改委直接派专员调查又面临技术性、地域性难题，这项政策能否真正落实将成铝冶炼行业发展的关键。
今年以来，国内外铝价格已累计下跌14%，国内铝价报14000元/吨附近，伦敦金属交易所（LME）铝价接近每吨1800美元，国际投行对于明年铝价运行仍然普遍持悲观态度。摩根大通的最新分析认为，中国淘汰落后产能的努力并不能阻止自国际铝市场2007年以来的全球性供给过剩趋势，预计未来一年铝价仍受过量供给的影响而被迫大幅走低。
高盛也预计，低成本的中国铝冶炼厂还将继续大量生产，铝价在明年还将艰难前行，预计明年铝均价为每吨1758美元。“经过了6-7年的供应过剩之后，铝市已经完成盘整。但我们认为6-12个月内铝价仍将疲软，因中国产能增长强劲，超过全球需求增长步伐。明年需要削减100-150万吨的产量才能达到全球供需平衡。”
巴克莱(Barclays)的分析师斯诺登(Nicolas Snowdon)上个月在一份研究报告中说，相比之下，中国之外的全球铝市场今年将出现小额供应缺口，明年将出现27.5万吨的缺口，因为生产商将削减大约140万吨的产量。这将有助于降低已经堆积起来的库存，虽然降低的速度缓慢。截至12月19日，LME的铝库存为547万吨。
工业和信息化部原材料司、发展改革委产业协调司有关负责同志分别从不同角度就《指导意见》相关政策进行了解读。原材料司副司长骆铁军强调，铝行业要充分认识化解电解铝产能过剩矛盾工作的重要性和艰巨性，进一步统一思想、提高认识，认真抓好化解电解铝产能过剩各项工作任务的落实和实施，有关地方、部门、企业应重点从严格控制新增电解铝产能、加强对现有电解铝产能的规范管理、建立公平合理的市场竞争环境、积极推动铝材推广应用等几方面开展工作，并就做好下一步化解电解铝产能过剩工作对地方工业主管部门、重点铝企业提出了具体要求。
会上，国土资源部、环境保护部、新疆发改委、有色金属工业协会相关同志介绍了本部门、本地区贯彻落实《指导意见》工作情况及下一步工作考虑，有关省（区、市、兵团）工信、发改部门的同志以及重点铝企业代表还就如何进一步做好化解电解铝产能过剩工作进行了交流讨论。
发改委正试图解决地方政府的保护造成的问题。发改委周一说，各地不得自行降低对电解铝企业的用电价格，已实行电价优惠的应立即纠正。同时，各地不得减免应对电解铝企业自备电厂自发自用电量收取的费用。
据万玲估计，在中国的铝产能中，需要13,800千瓦或更多电力生产一吨铝的不足15%，这限制了削减产能的空间。
一家外资公司驻上海的铝交易员说，政府没有办法核实每个生产企业到底消耗多少电能，因为用电量都是生产企业自己上报的。
如果中国真的能确保低效生产企业减产，将有助于消化部分全球过剩的铝库存，刺激价格上涨。目前铝价已较年初下降14%，较三年前下降28%。但除非地方政府和生产企业能够配合，否则铝价在未来的一段时间里仍将毫无起色。
文献军：我认为“化解”产能过剩这个判断非常好，其力度强于过去的“调控”过剩产能。
实际上，历来强调“调控”过剩产能，主要存在两个问题：首先，很难控制新增产能；其次，淘汰落后产能力度不够。
从长期来看，落后产能确实不具备竞争力。由于淘汰落后产能涉及到就业问题、银行贷款问题以及地方债务问题，导致地方政府很难痛下决心减量，这造成了历来“调控”过剩产能成效不大。
提出“化解”产能过剩，可以有一些思路的创新。就电解铝行业来说，化解过剩产能还有很大的空间。第一，当前是扩大铝应用的最佳时期。比如交通运输领域，部分货车可以使用铝材替代我国所短缺的铜材。此外，建筑行业使用电解铝材料代替钢材和木材仍有很大空间。第二，积极发展再生铝行业。电解铝行业产能是高耗能的产能，大力开发再生铝行业，有利于减少能耗。
陈文玲：未来化解落后产能，可从五方面实现突破：
一是把化解过剩产能与形成新的产业布局紧密结合，力求通过创新驱动、高端产业的带动，从产业布局、产业升级方面取得重大突破。
二是要把化解过剩产能与形成新的区域布局结合起来。优化区域布局，再造更多的经济增长点、增长引擎。
三是要把化解过剩产能与形成新的贸易布局结合起来。制造业首先在国内要梯度转移，向中西部转移。同时，根据贸易流向、贸易生成地、主要的贸易伙伴所需要的贸易设计最小成本的物流路径，设计新的产业布局。
四是要在制造业和贸易布局的结合上寻求突破。目前我国是120多个国家最大的贸易伙伴和79个国家第二大贸易伙伴，制造业应结合贸易优势，寻求突破。
五是要把化解过剩产能和形成新的市场布局结合起来。将中国已经形成的市场优势，复制到周边国家和其他国家，带动制造业转移、重组、集聚，从而走向国际市场。
