中国内地第五大铝产品制造商中国宏桥集团有限公司(01378.HK,下称中国宏桥)3月13日宣布重启赴港上市计划,拟发行8.85亿股,作价每股7.20港元至每股8.30港元,合共融资约63.72亿港元至73.46亿元。
中国宏桥将于3月14日开始于香港公开发售,当中90%将作国际发售,其余10%将于香港作公开发售。
中国宏桥将于3月24日开始挂牌买卖,将以每手500股进行买卖。若超额配股权为最多达13亿股股份,占全球发售股份的15%,行使超额配股权后集资额最高可增加至84.5亿港元。
摩根大通是次中国宏桥上市计划的独家全球协调人及独家保荐人。摩根大通、交银国际、工银国际、瑞穗证券、法国巴黎资本(亚太)有限公司、巴克莱银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
中国宏桥在今年1月份宣布赴港上市,1月初发布的招股说明书称,该公司原计划发行17.4亿股股票,指导价格区间为每股7.10至9.90港元。不过,1月31日,公司突然宣布暂停上市。原因是市况转差,该公司经与独家全球协调人商议后,认为在当前市况下,进行全球发售是不明智举措,所以决定搁置上市。
中国宏桥由魏桥纺织[8.41 -0.24%](02698.HK)大股东张士平家族持有,是内地第二大民营铝产品制造商,主要生产液态铝合金、铝合金锭以及铝母线。公司目前有三个生产基地。目前,铝产品的设计年产能约为1,139,433吨。液态铝合金为公司的主要产品,其销售额占铝产品收入的约84.1%。