一、改革给中国汽车铝合金车轮业带来的制度变迁
中国铝合金车轮制造业发韧于20世纪80年代末期，第一个“吃螃蟹”的是河北秦皇岛戴卡车轮制造有限公司。该公司是由中国国际信托投资公司、香港大成公司及VMC公司三方合资，经国家外经贸部1988年批准、专门生产低压铸造铝合金汽车车轮的企业。同时进人这一行业的还有广东南海盐步经济发展总公司投资兴建的广东中南铝合金车轮厂。1991年云南省轻型汽车集团公司和香港百昌荣公司合资兴建的云达利铝合金制品有限公司也生产汽车铝车轮，三家在初期发展上各有千秋。到了20世纪90年代中期(1993一1997年)，中国汽车工业开始进人发展期，随着汽车制造业的发展，在汽车轮载高额利润的驱使下，国内出现了兴建汽车铝车轮厂的投资高潮，许多汽车铝车轮厂应运而生。这一时期，新上汽车铅车轮企业就有10多家出现了众商逐利的局面。但是，由干这一时期国内汽车工业尚处于初步的发展阶段，国内市场规模小，国际市场未打开，大家只能抢吃冈内市场这块“蛋糕”，竞争非常激烈，加之这批新建的汽车车轮厂，很多是国有企业，机制不活，研发能力弱，产品质量不过关，所以，整个行业很快就进人了整合期。比如，湖南华中车轮厂于2001年被破产清算;吉林白山铝车轮厂先后被两家企业兼并重组;上海金合利铝车轮制造有限公司(台资)因经营有方，得以发展壮大;江苏昆山六丰机械有限公司(台资)由于有丰田背景，产品大部分出口，基本没有市场的压力，成为这一波投资车轮行业中耀眼的明星，逐步发展成为中国最大的铝车轮制造商。这一时期投资的汽车铝车轮企业有一个特点，这就是:民营企业、合资企业不但都挺过了困难的创业期，活得比较好，而且得到了迅速发展壮大;很多国有企业是嫁了一家又一家，除湖南华中车轮厂破产清算外，其他的国有企业都被卷人兼并的浪潮中，大部分都已非公有化1998年一2000年期间，由于国内汽车铝轮载产能远远大于国内汽车行业的需求，使国内资本投人该行业的资金大量减少，很多企业步履艰难，致使整个行业进人了缓慢发展阶段。此阶段国际资本却大举注人中国大陆铝车轮制造行业，其投资的区域都集中在中国经济最发达的上海、广东地区。这一时期投资的企业都是独资，其特色在于其市场大都在国外，而且发展得都比较好2002年至今，由于中国汽车制造业快速的发展，国内又出现了新一轮投资汽车铝车轮行业的强劲势头，这一轮的投资力度远远超过上一波，而且民营资本、外资成了投资的生力军，一掷亿金，让人觉得这个行业几近疯狂。截止2003年10月，全国新上铝车轮项目24家，加上原来的30家，共54家，完全投产后，年产能将达到5000万只。新建企业中，几乎都是民营企业，目前有的已投产，正在进人发展的初期，而大部分则尚处在前期的规划、土建工程、设备安装、调试等阶段，预计2004年底，可进人成熟期，完成人员培训，2005年形成批量生产，开始投放市场从1988年至今，在我国经济转型中，非公有车轮企业得到了快速发展，而国有铝车轮企业的发展越来越困难。如图表1一1所示，非公有车轮企业数量由1988年的零到1993年占中国整个车轮行业的19%，而发展到2003年上升为93%。公有车轮企业数量由128:占中国整个车轮行业的100%到2003年减少到7.4%。其中非公有车轮企业的固定资产投资份额占到中国整个车轮行业的80%。这说明，体制问题，是困扰国有汽车轮载企业发展的主要原因。
二、国内外汽车铝车轮市场供求动向
(一)国内市场
目前国内汽车铝合金车轮作为汽车的安全性要求最高的零部件，主要集中在汽车制造商的周边地区，而汽车制造商主要集中在经济发达地区，扛苏、上海、广东、浙江、河北、辽宁等省市从2003年开始大力投资于汽车整车的制造，预计经过5-10年的技术、工艺的研发和市场的成熟。其低成本优势就会强力冲击中国市场，因此广东、华东地区，有可能成为中国最大的两个汽车制造业中心。根据2002年中国汽车工业年鉴的统计数据，安装铝车轮的车型集中在轿车(70%铝轮率)、微型客(小面包)车(60%铝轮率)、轻型客〔大面包及越野)车(40%铝轮率)、小货车(20%铭轮率计)上，2002军全国共生产220万辆，其中轿车109万辆，全部铝车轮需求量700万只，加上市场零售100万只，全国整个市场容量800万只。2003年度，汽车产量444万辆，其中轿车201万辆，加上其他需要装铝车轮的汽车，约计在350万辆，按50%综合装铝轮计，主机厂的铝轮需求量在850万只，加上零售市场150万只，全国整个市场容量1000万只，年增长率在30%。2004年度，预计全年汽车产量530万辆，其中轿车260万辆，全国整个铝车轮市场容量约计1300只万一1500万只。
(二)国际市场
1.美国市场。美国是全球最大的汽车制造及消费市场，被通用、福特、戴姆勒一克莱斯勒三大汽车制造商所主宰。2001年美国本土汽车产量约计1600万辆，其中乘用车占80%，其综合装铝车轮率59%，主机厂年需求铝车轮约计4000万只，零售市场年需求量约计1000万只，美国年度预计需求5000万只。近两年由于铝车轮的轮型经常变化，美国制造成本偏高，尤其是电镀铝车轮，更缺乏优势，很多铝车轮制造商经营困难，不断有倒闭的厂家出现。美国汽车制造商为增加其市场竞争优势，便通过全球采购来降低成本，使美国本土汽车制造商所需的铝车轮将逐步以进口为主，这就为中国铝车轮制造业扩大国际市场、充分发挥巨大产能，提供了机遇。但也应该看到，国内铝车轮行业为冲击国际市场而采取无序杀价行为，可能会使美国同行业对中国实行反倾销找到借口。因此铝车轮行业应未雨绸缪，及早加强行业协会内部管理与沟通，避免行业内自相残杀，断了自己财路。
2日本市场。日本是世界第二大汽车生产国，丰田、本田、日产、三菱、富士等汽车厂家在本土的汽车产量超过1000万辆，有庞大的铝车轮市场，2004年日本年需求铝车轮约计3000万只。但是日本铝车轮市场有其非常特殊的一面。没有日系、台资、韩资背景的企业很难进人日本汽车制造厂商的配套体系。所以，其他国家的铝车轮产品很难进人其主机配套厂，只能做些零售市场的生意。要想进人其配套厂必须与日本企业合资。
3.西欧德国市场。其中德国是世界第二大汽车制造国，整个西欧汽车年产量超过1000万辆，其铝车轮市场也比较庞大，2004年西欧市场需求汽车铝车轮约计3000万只。但对产品的要求比较高，中国对其出口量最大的厂商是戴卡。应该说，中国铝车轮制造商在西欧市场上还是大有可为的。根据中国汽车工业协会车轮委员会2003年9月份组织的对全国车轮行业的调查研究，以及对国际同业的了解，2004年全球铝车轮的市场需求量预计在13000万只一15000万只之间。在国际市场上，中国铝车轮制造厂商的竞争对手主要集中在日本、韩国、印度，但中国企业的成本优势，是一般外国同行无法对抗的
(三)市场的综合性分析
1.价格逐步下滑。铝车轮作为汽车配套的零部件行业，主要依赖于汽车产业的发展。中国的汽车工业，根据有关专家预测，再有3年的时间，新建的整车厂，都能基本投产，其产能的释放必将冲击市场，无序竞争的白热化，价格会直线下滑，进一步压缩盈利空间，汽车零部件的价格也随着汽车价格的下跌而下跌。
2.物流成本的最低化，生产销售区域化。5一10年后，铝车轮整个行业的发展又象摩托车行业一样，进行大范围的资产重组，扩大生产规模，同时汗始冲击国际市场。汽车产业的激烈竞争，也必将带来零部件行业的激烈竞争，在厂家技术、工艺、质量都基本处在同一水平的情况下，价格竞争成了主要竟争手段。价格的竞争使铝车轮厂家必须有效的控制成本，考虑到主机厂的安全库存、降低物流成木等因素，各铝车轮生产厂家将在主机厂周边地区设立其分支生产基地，便于供货，减少流动资金占压，将逐步呈现出围绕整车厂家的生产销售区域化格局。
三、中国非公有汽车车轮业的设备、技术水平
中国的铝车轮制造业经过近20年的发展，设备从全部进日已逐步国产化
(一)车轮铸造技术设备
1.低压重力铸造铝车轮技术。铝合金车轮行业，是集资金、劳动、技术密集于一身的行业，技术跨度比较大，工艺控制有一定的难度。中国目前国内低压、重力铸造铝合金车轮制造工艺、技术水平与国外的差距不是很大，可以说基本上处于同一水平。作为该行业技术核心的模具设计、开发、制造，进行有限元分析，国内都已完全突破。中国最早的铝车轮铸造设备是戴卡进口的英国低压铸造机和后来进口的德国吉玛(GIMA)铸造机。而后，中南和国内其它铝车轮制造商相继进日了美国帝国公司低压铸造机、德国库兹铸造机、瑞典低压铸造机、意大利LPM公司低压铸造机、韩国都瑞低压铸造机、日本五十铃低压铸造机等基木上可以说，中国集中了全世界所有低压铸造机的机型。低压铸造机早期价格都比较昂贵，每台价格在30万美元。近年来，由于世界经济增长减速，国际市场竟争非常激烈，价格直线下滑。根据铸造车轮大小不一，韩国的设备在13万一17万美元之间，意大利、德国价格在16万一20万美元之间。由于价格高，投资大，很多企业一直想自行开发。20世纪90年代末，浙江中保已开发成功，现在其铸造设备己全部自制化，开拓了中国低压铸造机的新纪元。目前国内机械加工其部件已没有什么障碍，关键是控制系统的自行开发，如果控制系统开发成功，低压铸造机可完全国产化，价格在50-80万元人民币之间。关于控制系统开发，根据国内相关专家预测，估计再有两年，这一难题完全可以突破。中国成为低压铸造机制造大国的时间已为时不远。
2.锻造铝合金车轮技术。目前有两种工艺，一是常规锻造法，即以铸造圆锭坏或挤压锭坏为坯料，经热锻、热处理、机械加工、表面处理、检验合格后即为成品车轮;另一种是半固态机锻法，即铸坯在含有30%一50%液体状态下在专用锻压机L一次快速成形，此法的关键是必须制取细小的均匀的球形晶粒锭坏，然后按所需质量锯切成坯料，在高度自动化的能严格控制加热温度的炉内加热到半固态。半固态机锻是在由计算机控制的自动化生产线上进行的，具有生产率高、再现性强、尺寸精密、切削加工量少等优点，此法在美国和德国于上世纪已进人商业化生产。同一规格的锻造铝合金车轮的力学性能比铸造车轮高18%以上，因而前者的重量可比后者的轻巧15%。当前，锻造铝合金车轮的75%是美国铝业公司生产的。该公司于1998年收购了匈牙利的一家锻压厂后，将其改为大车轮锻压I，从而垄断了全世界的卡车、大型客车的机锻铝合金车轮生产此外，需要说明的是车轮的质量体系也非常重要，铝合金车轮要想进人主机配套厂及国际市场，必须取得国际上认可的质量认证。对汽车行业的质量认证和管理体系标准而言，主要有I509001,ISO/TS16949,QS一，Xl0,VDA6.1。目前可以说，对质量体系的认证及重视程度，在国内铝合金车轮制造商日常管理中占有非常重要的位置，很多新建民营企业，一开始就严格按照质量体系的要求进行管理，对该行业的健康发展奠定了基础
(二)熔炼及热处理技术设备
中国熔炼设备初期主要是进口的中频炉，由于耗电多，成本高，很多厂家改用油炉、液化气炉，早期主要是进口，后来进行国产化，现在已完全国产化，质量也非常好。20世纪80年代国内铝车轮企业的热处理设备，基本上全部进口，价格非常高，年处理能力60万只的炉子，价格在60万一80万美元之间。为降低设备投资，国内很多铝车轮厂家积极想方设法国产化，把进口设备的图纸、使用说明书等提供给制造厂家，邀请其设计制造人员现场勘验。到20世纪90年代末期，已完全国产化。国内目前年处理能力印万只的炉子，价格在180万一280万人民币之间，价格成倍的下降。同时，国内在热处理设备制造方面还有所创新。以前大部分都是用电加热，是铝车轮制造商的头号耗能大户，由于民营铝车轮企业，敢于在设备领域闯禁区，已开始利用烧油、烧液化气的热处理炉，比电加热处理效果更佳，并且使铝轮载的热处理成本大幅度下降。从以上情况可以看出，中国铝车轮行业技术设备从全部引进到消化吸收、完全自制是非常成功的，是各个厂家为了降低投资、生产成本，积极推进国产化的结果，值得其他汽车零部件制造商借鉴和学习。
四、WI'Q对汽车铝车轮业的影响
中国加入WTO后无论对世界汽车铝合金车轮制造业还是对中国汽车铝合金车轮制造业都具有及其重要的意义从世界的角度看，从中国自身的角度来看，加人WTO意味着中国的对外开放将发生一个质的变化，即由政府主导的政策性对外开放转向市场主导的体制性对外开放。对外开放的这种质变必将对中国汽车铝合金轮载制造业产生积极影响。而且这种影响主要是接受新的国际分工，更多发挥比较优势。随着汽车关税的下降，以及汽车市场的开放，不仅可以通过进口满足国内汽车市场需求，而且对国内汽车市场价格起到制约作用，会迫使轮载制造业按照比较利益的原则，利用国际和国内市场合理配置资源，降低成本，提高效率。择其要而台，有以下几个方面:
（一）整车进口量增加，影响国内汽车铝车轮制造企业的国内市场配套量。随着关税的降低，国家逐步放开汽车市场，取消对汽车工业的保护，整车的进口量逐步加大，对汽车零部件制造业来说，势必减少铝车轮的配套量。
(二)影响国内铝车轮制造企业的布局。据国内外权威机构的预测，中国作为W'TO成员国，2005年将成为世界第三大汽车制造国。2010年之前，中国汽车产量将超过日本，成为世界第二大汽车制造国，汽车产量将会增加至800万一1000万辆。因此，汽车产业的竞争将会更加激烈，随着汽车价格的下降零件进口关税的下降必将造成铝车轮市场价格的下跌，盈利空间被大幅度的压缩。同时为了节约物流成本，将铝车轮制造产品配置在具有区位优势的地区成为必然的趋势，因为大批量生产基地离市场越近，运输成本就越低。因而，国内铝车轮制造企业将就近汽车制造厂或就近港口设厂，实行配套的模块化生产供货。
(三)国外汽车铝车轮制造业很难冲击中国铝车轮市场。根据中国汽车工业协会车轮委员会2003年9月份的调查资料表明，目前国内国有企业正在开始新一轮的改制，大部分铝车轮制造企业将被民营化，民营企业将构成中国铝车轮制造商的主力军。民营企业最重要的是开拓市场和成本的有效控制，使其在市场竞争中有一定的价格优势，成本是国际竞争胜负的惟一因素。国外铝车轮行业将产品运抵中国大陆，已完全失去价格优势，根本无法与中国铝车轮企业进行竞争，所以国外铝车轮制造业很难冲击中国铝车轮市场。
(四)中国铝车轮制造业的主要市场在国外。从前面的预测可以看到，至2005年底。中国铝车轮制造业产能将达到5000万只，国内只有1400万只的需求量，而美国市场铝轮的需求量在5000万只。日本市场需求量也在3000万只。欧洲的市场比较大。同时欧美汽车制造业执行全球采购管理办法，所以中国铝车轮制造业庞大产能的释放，将主要集中在美国、欧洲和日本。所以，成功开发国外市场是中国铝车轮制造业生存与发展的根本。
(五)中国中资背景的铝车轮制造企业将与国内外资背景的铝车轮制造企业在国际市场上竟争。由于外资企业涉足铝车轮制造业比较早，所以在国际市场上有其成熟的市场体系。中资背景的国内铝车轮制造业由于没有外资企业成熟的市场渠道，所以只有到国际市场上去搏杀。在这种开拓国际市场的过程中，必然涉足外资企业的市场领域，从而与国内外资背景的铝车轮制造业展开国际市场竞争。在这一进程中，中国低成本优势非常强的民营企业将慢慢地占据优势，同时中国宽厚待人的文化底蕴，也将有利于市场的开拓与巩固。因此国内铝车轮制造企业的经营者应充分认识到自身的实力和技术、工艺、质量水平，要敢于开拓国外市场。
(六)充分利用WTO规则，应对非关税壁垒对中国铝车轮行业的限制。中国铝车轮行业近年的出日量大幅度增长，今后还有更多的产品走向国际市场，冲击国外同行。近年来美国几乎每年都有铝车轮厂倒闭，(如美国KMC公司把旧设备卖给中国广东江门)，产能慢慢地都转向中国，所以谨防非关税壁垒对中国铝车轮行业的限制，在加人WTO后，显得越来越迫切。
(七)加速中国铝轮载制造设备的国产化。汽车行业是机械装备消耗的大行业，根据发达国家经验表明，一般机械行业生产设备的50%以上被汽车及汽车零部件企业消费。近两年高速增长的中国汽车产业，使机械行业进人前所未有的繁荣阶段，技术水平有了大跨度提高。为行销设备，国外机械装备行业也把眼光转向经济快速增长的中国，纷纷到中国投资建厂。2000年，日本最大的机床制造商“马扎克”在中国银川设立了一家数控机床合资厂(小巨人)，号称‘V能化、网络化”工厂，和世界先进机械企业同步发展。2002年日本另外一家大机床厂—大限公司在北京设立了1家年产1000千台数控机床的控股公司，德国的一家很有名的企业也在上海设立了工厂。这必然促使技术、工艺在中国的扩散，提升中国同行业的技术水平，也会相应地促进中国铝车轮制造设备的国产化。中国一且成为铝车轮产品的制造大国，通过不间断地“干中学”，一定会积累强大的铝车轮产品的技术开发能力。因此走制造、开发、研究的发展路径，中国铝车轮制造业就完全可以在市场竞争中发挥自身优势。
